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      3. 華創早評 | 供需寬松,螺紋鋼短期或震蕩偏空
        時間:2024/1/18 8:29:01 來源:本站

        股指

        邏輯:周三,三大股指下探新低,滬深兩市成交額約6375億元,北向資金凈賣額約131億元。IF2401合約收盤報價3222.4點,跌幅1.98%;IH2401合約收盤報價2200.2點,跌幅1.86%;IC2401合約收盤報價5017.8點,跌幅2.58%;IM2401合約收盤報價5346.4點,跌幅2.52%。我國經濟持續回升向好,未來發展前景光明,同時,有關部門加力打擊資本市場違法犯罪行為,加快推進投資端改革,加大中長期資金引入力度,有利于改善投資者預期,吸引更多場外資金入市,促進市場穩定健康發展,然而,美國通脹超預期,美聯儲降息預期降溫,海外利空因素引發短期悲觀情緒對市場造成一定沖擊。綜合來看,股指期貨短期或低位震蕩。

        趨勢觀點:建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。


        螺紋

        邏輯:周三,螺紋鋼2405合約價格高開低走,收盤報價3858/噸,較前一交易日結算價下跌26/噸,跌幅0.67%。據鋼聯數據顯示,螺紋鋼周度產量持續下降,表觀消費量重回下降趨勢,庫存持續小幅回升,當前供需依然較為寬松。隨著淡季逐漸深入,全國大面積降溫將致使戶外施工受到進一步限制,尤其是北方部分地區受冰雪天氣影響,戶外施工基本停滯,實際需求進一步走弱拖累螺紋鋼價格,然而,貿易商冬儲補庫對螺紋鋼需求存一定剛性托底,加之雖然庫存持續回升但整體仍處于較低水平,短期回調空間不可期望過高。綜合來看,螺紋鋼2405合約價格短期或震蕩回調。

        趨勢觀點:建議以逢高輕倉短空為主。


        白糖

        邏輯:周三,白糖2405合約震蕩偏強運行,收盤報價6345/噸,較前一交易日結算價上漲72/噸,漲幅1.15%;交易所前二十期貨公司會員持倉中,SR2405合約多單持倉270930手,空單持倉260525手,多空比1.04。甜菜糖壓榨進入尾聲,甘蔗糖壓榨處于旺季,此外,巴西糖豐產預期下,或緩解供應緊張,但印度和泰國整體產量不佳情況尚存,且印度將于118日開始征收50%蜜糖出口關稅,后續關注節假日備貨采購情況。預計白糖期價短期或震蕩運行。

        趨勢觀點:建議以觀望為主。


        生豬

        邏輯:周三,生豬2403合約震蕩偏弱運行,收盤報價13645/噸,較前一交易日結算價下跌165/噸,跌幅1.19%。交易所前二十期貨公司會員持倉中,LH2403合約多單持倉57991手,空單持倉61299手,多空比0.95。據鋼聯數據,截至112日當周,外三元生豬出欄均重為122.98公斤,較前一周下跌0.56公斤;重點屠企冷凍豬肉庫容率為24.65%,較前一周下降0.05個百分點。因養殖企業長期處于虧損,認價出欄較為積極,加之屠企凍品庫存位于近幾年相對高位,市場供應壓力仍存,限制豬價,暫無顯著利好支撐,且在春節前存一段空檔期,后續可關注春節備貨啟動情況,但豬價持續磨底,部分中小散戶和規模場抵觸低價情緒尚存。目前需求增量難以承接供給增量,尚不存在大漲條件,預計生豬期價短期或低位寬幅震蕩運行。

        趨勢觀點:建議以觀望為主。


        豆粕

        邏輯:周三,豆粕期貨主力合約M2405收盤報價3054/噸,較前一交易日結算價下跌10/噸,跌幅0.33%。國內方面,供給端,港口大豆庫存、油廠大豆庫存、油廠豆粕庫存同比偏高,大豆供給較為充足。USDA報告顯示,美新季大豆產量預計為1.13億噸,增加95萬噸。預計新季大豆期末庫存為762萬噸,增加94萬噸。美國202312月季度大豆庫存為8164.52萬噸,同比增加3954.42萬噸。但是技術分析來看,近期內外盤豆粕主力來到關鍵支撐位附近,或難以下跌。綜合分析,豆粕期價或以震蕩為主。

        趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


        蘋果

        邏輯:周三,蘋果期貨主力合約AP2405收盤報價8356/噸,較前一交易日結算價上漲55/噸,漲幅0.66%。近日山西及陜西產區客商拿貨以隨銷隨購為主,成交量不大。山東產區受天氣影響,產地整體交易遇阻。甘肅產區春節備貨氛圍較濃,客商挑揀果農優質貨源采購,走貨較前期有所好轉。另一方面,總體來看主產區蘋果庫存居高,疊加柑橘類水果大豐產,價格相對低廉,對蘋果替代作用較強。綜合分析,蘋果短期或以震蕩運行為主。

        趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


        甲醇

        邏輯:周三,甲醇期貨主力合約MA2405收盤報價2337/噸,較一交易日結算價下跌21/噸,跌幅0.89%。近期甲醇港口庫存、社會庫存和廠內庫存大幅下跌,暫無庫存壓力,甲醇基本面有所好轉。中長期來看,甲醇供應持續寬松,價格重心或逐漸下移,同樣,國外冬季停氣檢修,甲醇到港量或逐漸減少,疊加春節備貨,甲醇下跌空間亦有限。短期來看,春節前甲醇或以寬幅震蕩運行為主。

        趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


        玻璃

        邏輯:周三,玻璃期貨主力合約FG2405收盤報價1734/噸,較前一交易日結算價下跌13/噸,跌幅0.74%。玻璃各個生產工藝利潤環比上升,且居于高位,生產商生產積極性較強,但近期純堿價格企穩,疊加春節有備貨需求,短期來看,玻璃下跌空間亦有限。綜合分析,春節前玻璃或以寬幅震蕩運行為主。

        趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


        雞蛋

        邏輯:周三,雞蛋期貨主力合約JD2403收盤報價3339/噸,較前一交易日結算價下跌18/噸,跌幅0.54%。雞蛋現貨價格穩中微漲,庫存繼續小幅下滑,據鋼聯數據顯示,截至117日雞蛋生產環節庫存可用天數為0.97天,流通環節庫存可用天數為1.4天。持倉方面,117日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,雞蛋2403合約多單持倉約5.91萬手,空單持倉約7.04萬手,多空比約為0.84,凈多持倉約為-1.13萬手。整體來看,當前庫存壓力較小,但飼料價格下跌,帶動蛋雞養殖成本下移,且盤面偏空情緒較濃,預計短期內蛋價震蕩偏弱運行。

        趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉逢高試空。


        棉花

        邏輯:周三,棉花期貨主力合約CF2405收盤報價15540/噸,較前一交易日結算價上漲15/噸,漲幅0.10%。棉花現貨價格穩中有漲,市場交投氛圍一般,且下游采購熱情減弱,抑制棉價上行。持倉方面,117日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,棉花2405合約多單持倉約39.73萬手,空單持倉約41.7萬手,多空比約為0.95,凈多持倉約為-1.97萬手。整體來看,下游需求一般,抑制棉價,但下方成本支撐,下行空間有限,預計短期內棉價或寬幅震蕩運行。

        趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。


        棕櫚油

        邏輯:周三,棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報價7298/噸,較前一交易日結算價下跌32/噸,跌幅0.44%。據鋼聯數據顯示,周三國內24度棕櫚油現貨日度均價較前一交易日上漲7/噸;截至112日,國內棕櫚油庫存為87.425萬噸,較前一周增加0.13萬噸,增幅0.15%,國內棕櫚油庫存仍然偏高,限制了其反彈空間,但棕櫚油減產預期以及春節前備貨對價格形成支撐,預計棕櫚油短期或震蕩運行。

        趨勢觀點:建議以觀望為主。


        瀝青

        邏輯:周三,瀝青期貨主力合約BU2403收盤報價3711/噸,較前一交易日結算價上漲22/噸,漲幅0.60%。據鋼聯數據顯示,截至117日,國內瀝青周度產量為30.2萬噸,較前一周降低2.8萬噸,降幅8.48%;國內瀝青周度銷量為41.7萬噸,較前一周增加2.63萬噸,增幅6.73%。當前處于瀝青消費淡季,整體供需雙弱,國際原油近期走勢較為平穩,瀝青短期或震蕩整理為主。

        趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。

        華創期貨投資咨詢業務資格:渝證監許可【20171

        姓名

        從業資格號

        投資咨詢號

        劉利

        F3009435

        Z0014155

        劉超

        F0281910

        Z0013145

        吳若楠

        F3085256

        Z0018796

        蘭皓

        F03086798

        Z0016521

        劉興洋

        F03086672

        Z0019364

        陳長宏

        F03097919

        Z0017587

        制作時間:2024年01月18日

        作者聲明:作者具有中國期貨業協會授予的期貨投資咨詢資格,承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業態度,獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數據均來自合法渠道,分析邏輯基于作者的職業理解,研究方法專業審慎,研究觀點客觀公正,結論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。

        免責聲明:本報告僅供華創期貨有限責任公司(以下簡稱“本公司”)的客戶使用。本公司不會因為關注、收到或閱讀本報告內容而視其為本公司當然客戶。

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        本報告版權僅為本公司所有,未經書面許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用。如引用、刊發,需注明出處為“華創期貨”,且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節和修改。

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