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      3. 華創早評 | 生豬養殖企業長期處于虧損,認價出欄較為積極
        時間:2024/1/16 8:27:58 來源:本站

        股指

        邏輯:周一,三大股指先揚后抑,滬深兩市成交額約6109億元,北向資金凈賣額約4億元。IF2401合約收盤報價3280.2點,跌幅0.33%;IH2401合約收盤報價2239.2點,跌幅0.16%;IC2401合約收盤報價5178.2點,跌幅0.48%;IM2401合約收盤報價5530.2點,跌幅0.65%。我國經濟持續回升向好,未來發展前景光明,同時,有關部門加力打擊資本市場違法犯罪行為,加快推進投資端改革,加大中長期資金引入力度,有利于改善投資者預期,吸引更多場外資金入市,促進市場穩定健康發展,然而,美國通脹超預期,美聯儲降息預期降溫,海外利空因素引發短期悲觀情緒對市場造成一定沖擊。綜合來看,股指期貨短期或低位震蕩。

        趨勢觀點:建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。


        螺紋

        邏輯:周一,螺紋鋼2405合約價格震蕩偏弱運行,收盤報價3896/噸,較前一交易日結算價下跌19/噸,跌幅0.49%。據鋼聯數據顯示,螺紋鋼周度產量持續下降,表觀消費量重回下降趨勢,庫存持續小幅回升,當前供需依然較為寬松。隨著淡季逐漸深入,全國大面積降溫將致使戶外施工受到進一步限制,尤其是北方部分地區受冰雪天氣影響,戶外施工基本停滯,實際需求進一步走弱拖累螺紋鋼價格,然而,貿易商冬儲補庫對螺紋鋼需求存一定剛性托底,加之雖然庫存持續回升但整體仍處于較低水平,短期回調空間不可期望過高。綜合來看,螺紋鋼2405合約價格短期或震蕩回調。

        趨勢觀點:建議以逢高輕倉短空為主。


        白糖

        邏輯:周一,白糖2405合約先揚后抑,收盤報價6269/噸,較前一交易日結算價下跌10/噸,跌幅0.16%;交易所前二十期貨公司會員持倉中,SR2405合約多單持倉249505手,空單持倉251740手,多空比0.99。甜菜糖壓榨進入尾聲,甘蔗糖壓榨處于旺季,此外,巴西糖豐產預期下,或緩解供應緊張,但印度和泰國整體產量不佳情況尚存,且巴西和印度配額外進口糖利潤再次陷入虧損,后續關注節假日備貨采購情況。預計白糖期價短期或震蕩運行。

        趨勢觀點:建議以觀望為主。


        生豬

        邏輯:周一,生豬2403合約偏強運行為主,收盤報價13845/噸,較前一交易日結算價上漲325/噸,漲幅2.40%。交易所前二十期貨公司會員持倉中,LH2403合約多單持倉57829手,空單持倉61370手,多空比0.94。據鋼聯數據,截至112日當周,外三元生豬出欄均重為122.98公斤,較前一周下跌0.56公斤;重點屠企冷凍豬肉庫容率為24.65%,較前一周下降0.05個百分點。因養殖企業長期處于虧損,認價出欄較為積極,加之屠企凍品庫存位于近幾年相對高位,市場供應壓力仍存,限制豬價,暫無顯著利好支撐,且在春節前存一段空檔期,后續可關注春節備貨啟動情況,但豬價持續磨底,部分中小散戶和規模場抵觸低價情緒尚存。目前需求增量難以承接供給增量,尚不存在大漲條件,預計生豬期價短期或低位寬幅震蕩運行。

        趨勢觀點:建議以觀望為主。


        雞蛋

        邏輯:周一,雞蛋期貨主力合約JD2403收盤報價3351/噸,較前一交易日結算價下跌5/噸,跌幅0.15%。雞蛋現貨價格穩中微漲,周末庫存小幅下滑,總體來看庫存壓力不大,據鋼聯數據顯示,截至115日雞蛋生產環節庫存可用天數為0.97天,流通環節庫存可用天數為1.48天。持倉方面,115日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,雞蛋2403合約多單持倉約5.51萬手,空單持倉約6.51萬手,多空比約為0.85,凈多持倉約為-1萬手。整體來看,當前雞蛋庫存壓力不大,但飼料價格下跌,帶動蛋雞養殖成本下移,結合盤面來看,蛋價上行動力不足,預計短期內蛋價震蕩運行。

        趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。


        棉花

        邏輯:周一,棉花期貨主力合約CF2405收盤報價15435/噸,較前一交易日結算價下跌150/噸,跌幅0.96%。棉花現貨價格穩中微漲,市場走貨一般,下游采購意愿下降,抑制棉價。持倉方面,115日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,棉花2405合約多單持倉約39.62萬手,空單持倉約40.73萬手,多空比約為0.97,凈多持倉約為-1.11萬手。整體來看,下游采購意愿下降,抑制棉價,但下方成本支撐,下行空間有限,預計短期內棉價或寬幅震蕩運行。

        趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。


        棕櫚油

        邏輯:周一,棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報價7300/噸,較前一交易日結算價上漲22/噸,漲幅0.30%。據鋼聯數據顯示,周一國內24度棕櫚油現貨日度均價較前一交易日上漲10/噸;截至112日,國內棕櫚油庫存為87.425萬噸,較前一周增加0.13萬噸,增幅0.15%,國內棕櫚油庫存仍然偏高。MPOB最新月度報告顯示,202312月馬來西亞棕櫚油產量降幅超預期,短期提振棕櫚油價格,但國內油脂整體供應充裕,預計短期棕櫚油或震蕩反彈,但上方空間或有限。

        趨勢觀點:建議以輕倉回調短多為主。


        瀝青

        邏輯:周一,瀝青期貨主力合約BU2403收盤報價3703/噸,較前一交易日結算價上漲33/噸,漲幅0.90%。據鋼聯數據顯示,截至115日,國內瀝青社會庫存為47.8萬噸,較前一周增加1.2萬噸,增幅2.58%;企業庫存為57.3萬噸,較前一周降低3.5萬噸,降幅5.76%。當前處于瀝青消費淡季,整體供需雙弱,國際原油近期走勢較為平穩,瀝青短期或震蕩整理為主。

        趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。


        豆粕

        邏輯:周一,豆粕期貨主力合約M2405收盤報價3072/噸,較前一交易日結算價下跌26/噸,跌幅0.84%。天氣預報顯示,巴西、阿根廷大豆產區降雨量預計不存在干旱情況,利空豆粕價格。USDA報告顯示,美新季大豆產量預計為1.13億噸,增加95萬噸。預計新季大豆期末庫存為762萬噸,增加94萬噸。美國202312月季度大豆庫存為8164.52萬噸,同比增加3954.42萬噸。國內方面,供給端,港口大豆庫存、油廠大豆庫存、油廠豆粕庫存同比偏高,大豆供給較為充足。技術面,近期美豆粕主力來到前低點附近的支撐位,或難以下跌,但是目前豆粕仍然呈現供強需弱格局,綜合分析,豆粕期價或以震蕩偏空為主。

        趨勢觀點:建議以逢高做空為主。


        蘋果

        邏輯:周一,蘋果期貨主力合約AP2405收盤報價8245/噸,較前一交易日結算價下跌30/噸,跌幅0.36%。目前冷庫貨源充足,但好貨占比偏低,當前以順價出售為主。甘肅靜寧產區走貨稍有加快,客商陸續開始春節備貨,或存一定提振。另一方面,總體來看主產區蘋果庫存居高,柑橘類水果大豐產,價格相對低廉,對蘋果替代作用較強。綜合分析,蘋果短期或以震蕩運行為主。

        趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


        甲醇

        邏輯:周一,甲醇期貨主力合約MA2405收盤報價2367/噸,較一交易日結算價上漲27/噸,漲幅1.15%。近期甲醇港口庫存、社會庫存和廠內庫存大幅下跌,暫無庫存壓力,甲醇基本面有所好轉。供應方面,甲醇供應維持高位。需求方面,臨近春節,甲醇下游亦有備貨需求,或制約甲醇下跌空間。綜合來看,甲醇短期或以寬幅震蕩運行為主。

        趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


        玻璃

        邏輯:周一,玻璃期貨主力合約FG2405收盤報價1731/噸,較前一交易日結算價下跌20/噸,跌幅1.14%。玻璃供應微幅變動,庫存小幅下跌,各個玻璃生產工藝生產利潤偏高。雖然宏觀條件轉好,美聯儲或有降息機會,且臨近春節,下游亦有備貨需求,但玻璃實際需求較為清淡,隨著純堿價格重心逐漸下移,玻璃期現價格或逐漸走低。綜合來看,玻璃上漲空間或有限,短期或以震蕩偏弱運行為主。

        趨勢觀點:建議以逢高做空為主。


        作者聲明:作者具有中國期貨業協會授予的期貨投資咨詢資格,承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業態度,獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數據均來自合法渠道,分析邏輯基于作者的職業理解,研究方法專業審慎,研究觀點客觀公正,結論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。

        免責聲明:本報告僅供華創期貨有限責任公司(以下簡稱“本公司”)的客戶使用。本公司不會因為關注、收到或閱讀本報告內容而視其為本公司當然客戶。

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